浦發銀行可轉債申購指南 浦發發債什么時候上市

 今日(10月28日),浦發銀行(600000)發行的可轉債發行申購,申購簡稱“浦發發債”,申購代碼為“733000”。預計浦發轉債將在11月下旬上市。本次發行的可轉債是至今國內市場發行的最大規模的可轉債。

  今日(10月28日),浦發銀行(600000)發行的可轉債發行申購,申購簡稱“浦發發債”,申購代碼為“733000”。預計浦發轉債將在11月下旬上市。本次發行的可轉債是至今國內市場發行的最大規模的可轉債。

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  據齊魯財富網獲悉,浦發銀行發行500億元人民幣的可轉債,債券簡稱“浦發轉債”,債券代碼為“110059”。北方轉債債券現價100元,轉股價值為85.38元,轉股溢價率為17.12%。浦發轉債申購中簽號公布日期為10月30日( 周三)。

  浦發轉債發行期限為6年,可轉債票面利率為:第一年0.20%、第二年0.80%、第三年1.50%、第四年2.10%、第五年3.20%、第六年4.00%。浦發轉債正股為浦發銀行,10月25日收盤報價12.90元。浦發銀行發行的可轉債籌資用途為補充公司核心一級資本,計劃投入募集資金500億元。浦發轉債發行對象為(1)向發行人原普通股股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(2019年10月25日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有普通股股東。(2)網上發行:持有上交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。(3)網下發行:持有上交所證券賬戶的機構投資者,包括根據《中華人民共和國證券投資基金法》批準設立的證券投資基金和法律法規允許申購的法人,以及符合法律法規規定的其他機構投資者。(4)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上及網下申購。

  浦發銀行成立于1992年10月19日,注冊地位于上海市。公司經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理結算;辦理票據貼現;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;同業拆借;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務。外匯存款;外匯貸款;外匯匯款;外幣兌換;國際結算;同業外匯拆借;,外匯票據的承兌和貼現;外匯借款;外匯擔保;結匯、售匯;買賣和代理買賣股票以外的外幣有價證券;自營外匯買賣;代客外匯買賣;資信調查、咨詢、見證業務;離岸銀行業務。經中國人民銀行批準的其他業務。

責任編輯:鄒萬里
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