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陸家嘴財經早餐2019年11月5日星期二

第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式11月5日舉行,國家領導人將出席開幕式及相關活動,并發表主旨演講。

  原標題:陸家嘴財經早餐2019年11月5日星期二

  重要經濟日程

  1、08:01 英國10月BRC同店零售銷售

  2、09:45 中國10月財新服務業PMI、綜合PMI

  3、11:30 澳洲聯儲利率決定

  4、17:30 英國10月外匯儲備、Markit服務業PMI

  5、18:00 歐元區9月PPI

  6、21:30 美國9月貿易帳

  7、22:45 美國10月Markit服務業PMI終值

  8、23:00 美國10月ISM非制造業PMI、9月JOLTs職位空缺

  宏觀

  1、國家領導人設宴歡迎出席第二屆中國國際進口博覽會的各國貴賓。他強調,中國舉辦國際進口博覽會,主動擴大進口,是著眼于推動新一輪高水平對外開放、深化共建“一帶一路”國際合作、共同構建開放型世界經濟的主動作為。中國國際進口博覽會交易的是商品和服務,交流的是文化和理念,迎的是五洲客,計的是天下利,順應的是各國人民對美好生活的向往。

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  2、第二屆中國國際進口博覽會暨虹橋國際經濟論壇開幕式11月5日舉行,國家領導人將出席開幕式及相關活動,并發表主旨演講。

  3、國務院總理會見美國總統國家安全事務助理奧布萊恩。他表示,雙方應當按照兩國元首達成的共識,推動以協調、合作、穩定為基調的中美關系,尊重彼此核心利益和重大關切,在平等和相互尊重的基礎上管控分歧,在互利共贏的基礎上拓展合作,推動中美關系沿著正確軌道向前發展。

  4、財政部:對第二屆進口博覽會展期內銷售的合理數量的進口展品(不包括國家禁止進口商品、瀕危動植物及其產品、國家規定不予減免稅的20種商品和汽車)免征進口關稅,進口環節增值稅、消費稅按應納稅額的70%征收。

  5、商務部發布《區域全面經濟伙伴關系協定》(RCEP)第三次領導人會議聯合聲明。RCEP 15個成員國10月3日在泰國曼谷舉行的東亞合作領導人系列會議期間結束全部文本談判及實質上所有市場準入談判,明年正式簽署協議。這是區域經濟一體化取得的重大突破性進展。

  6、東盟聲明:15個亞太國家已經結束區域全面經濟伙伴關系協定(RCEP)協商;在RCEP談判中,印度存在重大且突出的問題。印度決定不簽署RCEP,印度總理莫迪表示,RCEP所展示的內容未能解決印度的憂慮。

  7、發改委就修訂《中央定價目錄》公開征求意見,刪除近年來已經明確放開價格或取消收費的定價項目,保留輸配電、油氣管道運輸、基礎交通運輸等7 種(類),具體定價項目減少到16 項,縮減近30%。

  8、國臺辦、發改委出臺“26條措施”,允許臺資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設,同等享受融資、貿易救濟等政策,支持兩岸青年就業創業基地示范點建設等。

  9、中國與新西蘭宣布結束自由貿易協定升級談判,新增電子商務、環境與貿易、競爭政策和政府采購等章節,并在服務貿易和貨物貿易市場準入、自然人移動和投資等方面做出新的承諾。

  10、央行公開市場周一不開展逆回購操作,當日無逆回購到期。Shibor短期品種明顯下行,隔夜品種下行22.6bp報2.075%。

  11、新一輪成品油調價窗口11月5日再次開啟。汽柴油零售限價每噸均上調105元,折升價92號汽油及0號柴油分別上調0.08元及0.09元。據估算加滿一箱油將多花4元。

  國內股市

  1、上證指數收盤報2975.49點,漲0.58%;深證成指報9868.13點,漲0.67%;創業板指報1699.92點,漲0.77%。萬得全A漲0.6%。兩市成交4694.13億元,較上日放量近350億元。阿爾茨海默病國產創新藥獲批,京新藥業等漲停。

  2、北向資金凈流入40.86億元,為連續8日凈流入。買入格力電器2.92億元,買入五糧液、美的集團、興業銀行均超2億元;洋河股份和恒瑞醫藥則分別遭凈賣出1.87億、1.34億元。

  3、香港恒生指數收漲1.65%,報27547.3點,刷新逾3個月高位。國企指數漲1.8%,紅籌指數漲1.79%。大市成交升至888.2億港元,前一交易日為794億港元。中國臺灣加權指數漲近0.9%,創1990年3月以來新高至11501.31點。

  4、證監會黨委傳達學習貫徹黨的十九屆四中全會精神強調,要堅守科創板定位,支持和鼓勵“硬科技”企業上市,真正落實以信息披露為核心的證券發行注冊制,合理引導預期,加強監管。發揮好科創板改革試驗田作用,加快推進發行、上市、交易、退市等基礎制度改革。抓緊推進創業板改革并試點注冊制、新三板改革、推動提高上市公司質量、引導中長期資金入市等重點改革措施落地實施。

  5、據上證報,上交所副總經理盧文道:科創板定位的把握一直是科創板建設中十分重要的問題,相關要求也十分明確。科創板審核啟動以來,上交所一直注重按照相關規定和要求,按照所確立的科創屬性評價機制,把握好科創板定位。上交所還結合審核問詢情況,對相關發行人的保薦機構開展現場督導。

  6、上海證監局:高度重視科創板公司監管工作,積極探索科創板持續監管機制,重點關注股權結構分散、同股不同權等特點對公司治理的影響,關注股權激勵對高管和核心技術人員的激勵情況,關注海外紅籌企業公司治理的法規差異等問題。

  7、證監會:朝陽科技首發事項,國海證券配股會后事項,縱橫通信、康弘藥業發行可轉債事項11月8日上會。

  8、科創板上市委:硅產業、國盾量子首發11月13日上會。

  9、黑龍江實施“紫丁香計劃”,每年擬儲備30—50家主營業務突出、具備上市潛力的上市后備企業,納入上市企業后備資源庫進行重點培育;每年努力實現10家左右企業在主板(中小板)、科創板、創業板首發或借殼上市。

  10、工商銀行公告稱,正式成立金融科技研究院,主要業務方向是開展金融科技新技術前瞻性研究及技術儲備、重點金融科技領域戰略規劃布局和創新應用。

  11、小米再度投資芯片行業,安凱微電子獲長江小米基金投資。小米手機產品市場總監臧智淵確認,小米將在2020年進入日本智能手機市場。

  12、中國聯通宣布,11月7日將舉行中國聯通5G直播孵化基地開通暨5G新品發布會,第一波5G殺手級應用也將正式推出。

  13、華潤集團:前三季度營業收入4462.83億元,同比增5.2%;凈利潤377.1億元,同比增11.2%。

  14、三只新股周二申購。科創板聯瑞新材申購代碼787300,發行價27.28元,發行市盈率41.70倍,申購上限6000股。貝斯美申購代碼300796,發行價14.25元,申購上限1.2萬股。矩子科技申購代碼300802,發行價22.04元,申購上限1萬股。

  15、【上市公司重要公告】萬科A前10個月合同銷售額約5190億元同比增6.9%;江蘇索普重組事項獲批;合肥榮新上位安德利控股股東;贏合科技籌劃股權轉讓事宜;四維圖新與戴姆勒簽署車聯網項目服務協議;好萊客擬回購1.5億元至3億元;文化長城遭證監會立案調查;福安藥業控股股東轉讓公司5.01%股權;中潛股份:北京澤盈通過旗下基金增持5.71%股份。

  金融

  1、央行副行長范一飛一行到華為深圳總部調研,央行清算總中心與華為簽署戰略合作協議,央行數字貨幣研究所與華為簽署金融科技研究合作備忘錄。

  2、央行科技司李偉司長一行前往騰訊開展人工智能技術安全應用專題調研。騰訊表示,將積極參與6部委聯合開展的金融科技應用試點,穩妥推進人臉識別技術線下支付安全應用。目前,騰訊正與銀行、銀聯攜手打造符合金融行業標準的刷臉支付產品。

  3、央行副行長潘功勝:支持重慶設立陸海新通道人民幣國際投資基金,重點支持陸海新通道的建設,支持重慶發展科技金融、綠色金融和普惠金融。

  4、銀保監會副主席黃洪:支持金融機構參與設立投資入股商業銀行、理財子公司,優先支持國際市場公認的成熟穩健的財富管理機構。

  5、2019中新金融峰會簽約56個重點項目,協議金額達1945.4億元,涉及綠色債券、債務融資、跨境物流、教育旅游等多個領域,簽約項目和金額均超過去年峰會規模。

  6、香港財經事務及庫務局局長劉怡翔:香港金管局已與內地相關機構進行多方面接觸,希望盡快在粵港澳大灣區財富管理互聯互通方面,取得一定成果。

  7、中信證券旗下首只權益類大集合轉公募產品“中信紅利價值”11月4日首日啟動銷售,銷量達46億元。值得一提的是,“中信紅利價值”費率設計上含“業績報酬費”機制。

  樓市

  1、住建部、發改委、公安部等6部門聯合整治住房租賃中介機構亂象,并集中公布7起違法違規典型案例。6部門表示,將督促各地主管部門堅持問題導向,緊緊圍繞住房租賃交易行為的關鍵環節,嚴查違法違規行為,曝光違法違規案例,堅決取締一批“黑中介”。

  2、北京住建部門開展房地產市場執法檢查,對12家違規發布房源信息的房地產經紀機構立案查處,并要求主流互聯網平臺下架其發布的全部房源信息。

  產業

  1、工信部:高度重視區塊鏈、工業互聯網等新一代信息技術發展,聯合銀保監會等有關部門積極采取措施推動相關產業研究、技術研發和應用推廣等工作。

  2、工信部開展APP侵害用戶權益專項整治,主要針對四方面問題:一是違規收集用戶個人信息方面;二是違規使用用戶個人信息方面;三是不合理索取用戶權益方面;四是為用戶賬號注銷設置障礙方面。

  3、中國物流與采購聯合會:10月份中國物流業景氣指數為54.2%,較上月回升0.4個百分點;中國倉儲指數為50.9%,較上月回落1.1個百分點。新訂單指數回升,物流需求仍較旺盛。

  4、證券時報:9月,洗衣機旺季產量606.9萬臺,同比下滑2.6%;銷量595.6萬臺,同比下滑3.8%。9月冰箱總產量為656.5萬臺,同比增長6%,環比增長1.2%;總銷量為643.4萬臺,同比增長0.1%,環比下降2%。

  5、丹陽法院就羅永浩“賣藝”還債表示歡迎,并希望羅永浩說到做到,盡早償還其所欠債務。

  海外

  1、美聯儲主席鮑威爾11月13日將在美國國會聯合經濟委員會講話。

  2、美聯儲卡什卡利:美聯儲不應該提早加息,應容忍進行更多寬松政策;美聯儲不認為負利率是想要利用的工具,但也不排除這一可能性;不清楚美聯儲降息周期是否已結束。

  3、韓國國土交通部表示,截至今年6月末,外國人持有的韓國土地面積達245平方公里,較去年年底增加1.4%,占總體國土面積的0.2%;從國籍來看,美國人在韓擁有的土地面積最大,占外國人所持土地總面積的52.2%,其后依次為中國(7.7%)、日本(7.5%)和歐洲(7.3%)。

  4、美國9月工廠訂單環比降0.6%,連續兩個月處于負值區間,預期降0.5%,前值降0.1%。

  5、歐元區11月Sentix投資者信心指數為-4.5,預期-13.8,前值16.8。

  國際股市

  1、美股收高,道指漲逾110點,三大股指齊創收盤新高。石油股大漲,雪佛龍漲4.6%,領漲道指。中概股普漲,蔚來大漲逾13%,陌陌漲近10%,京東漲逾5%。截至收盤,道指漲0.42%報27462.11點,標普500漲0.37%報3078.27點,納指漲0.56%報8433.2點。投資者仍在關注美企財報。

  2、美國能源股集體上漲,埃克森美孚漲2.99%,雪佛龍漲4.63%,康菲石油漲1.49%,斯倫貝謝漲5.23%,EOG能源漲3.53%。

  3、美國大型科技股集體收漲,蘋果漲0.66%,繼續創收盤新高;亞馬遜漲0.74%,奈飛漲2.11%,谷歌漲1.36%,Facebook漲0.57%,微軟漲0.58%。

  4、中概股多數收漲,阿里巴巴漲1.8%,京東漲5.18%,百度漲4.76%;蔚來漲13.16%,信而富漲12.58%,陌陌漲9.76%,虎牙直播漲6.84%,斗魚漲6.7%,網易漲6.28%,歡聚時代漲5.58%,新浪漲5.34%,微博漲3.45%,拼多多漲2.51%。

  5、歐洲三大股指均收漲逾1%。德國DAX指數漲1.35%報13136.28點,法國CAC40指數漲1.08%報5824.3點,英國富時100指數漲0.92%報7369.69點。歐洲斯托克600指數上漲0.97%,報收于403.30點,創2015年4月15日以來收盤高位。

  6、亞太股市收盤多數上漲,韓國綜合指數漲1.43%,報2130.24點;澳大利亞AXS200指數漲0.27%,報6686.9點;新西蘭NZX50指數漲0.37%,報10801.55點。

  7、北美地區自11月3日起進入冬令時,美國和加拿大金融市場交易時間將較夏令時延后一小時,美股開盤時間延后至北京時間22:30。

  8、三星折疊屏手機Galaxy Fold將于11月8日10:00在三星中國官網正式開售,目前已開啟預先登記。

  9、消息稱三星將在中國裁員三分之一,手機業務是重災區。三星電子對此回應稱,為提升在中國的競爭力,對相關業務調整,以此推動在中國5G市場中的快速增長。

  10、據鳳凰網,蘋果已經與美國游戲開發商Valve達成合作關系,雙方將聯合開發傳言中的蘋果增強現實頭顯。

  11、有消息稱名創優品已聘請美銀及高盛協助進行上市計劃,集資5至10億美元。預計于明年掛牌,上市地點可能在香港或美國。

  12、韓國現代汽車集團近日宣布向三家氫燃料公司瑞典Impact Coatings AB、以色列H2Pro和瑞典GRZ Technologies進行關鍵投資,以鞏固其在全球氫燃料電池領域的領導地位。

  13、華住斥資7億歐元收購德國第一大本土酒店集團Deutsche Hospitality。

  14、法拉利:第三季度調整后EBITDA為3.11億歐元,市場預計為2.96億歐元;上調2019年展望。

  15、Uber第三季度每股凈虧損68美分,市場預計63美分。第三季度調整后EBITDA虧損5.85億美元,市場預估虧損8.051億美元。Uber盤后跌超7%。

  商品

  1、COMEX黃金期貨收漲0.04%報1512美元/盎司,COMEX白銀期貨收漲0.02%報18.055美元/盎司。

  2、NYMEX原油期貨收漲0.57%報56.52美元/桶,創一周新高。國際貿易局勢緩和需求前景改善。沙特阿美石油公司的上市計劃也令油價獲得支撐。

  3、倫敦基本金屬收盤多數上漲,LME期銅漲0.56%報5883美元/噸,LME期鋅漲0.44%報2531美元/噸,LME期鎳跌2.68%報16325美元/噸,LME期鋁漲1.34%報1810美元/噸,LME期錫跌0.7%報16410美元/噸,LME期鉛漲0.09%報2165美元/噸。

  4、國內商品期貨夜盤多數上漲。焦炭、焦煤分別收漲0.09%、0.45%,動力煤收跌0.04%。螺紋鋼、熱軋卷板分別收跌0.03%、0.33%。鐵礦石收跌0.81%。橡膠收漲0.29%,瀝青收跌0.07%。

  5、印度2019/2020榨季生產即將開始,但其倚重的食糖出口在很大程度保持停滯狀態,因全球糖市供過于求以及國際糖價低迷,截止目前印度2018/19榨季食糖出口量不到400萬噸,沒有達到預期的500萬噸。

  6、波羅的海干散貨指數跌1.3%,報1675點。

  債券

  1、現券期貨重回弱勢,國債期貨全線收跌,10年期主力合約跌0.13%,銀行間現券收益率上行2-3bp,資金面寬松,主要回購利率多數下跌,隔夜品種跌逾20bp。交易員稱,美國經濟數據向好海外風險偏好回升,且中美第一階段貿易協議簽署在望消息亦打壓避險情緒,疊加國內通脹走高預期不減,債市情緒再陷疲弱,關注明日MLF續做情況。

  2、司法首次明確ABS資產獨立權屬。武漢中法近日下達《執行裁定書》,支持山西證券作為案外人提出的異議,認為資產支持專項計劃(即ABS)的監管賬戶的資金享有足以排除強制執行的權益,依法對該賬戶終止執行。此前,因融信租賃與其債權人借款合同糾紛訴訟,武漢中院對包括上述監管賬戶在內的融信租賃銀行賬戶資金進行了凍結。

  3、中債登:截至10月末為境外機構托管債券面額達18061.3億元,同比增19.82%,環比增0.65%,自2018年12月以來,已連續11個月增長,不斷刷新歷史紀錄。

  4、建設銀行公告稱,央行、銀保監會同意公司公開發行不超過400億元無固定期限資本債券。

  5、美債收益率集體大漲,3月期美債收益率漲1.1個基點報1.537%,2年期美債收益率漲4.2個基點報1.596%,3年期美債收益率漲5個基點報1.596%,5年期美債收益率漲5.6個基點報1.6%,10年期美債收益率漲6.7個基點報1.781%,30年期美債收益率漲7.2個基點報2.265%。

  6、【債券重大事件】①中融新大集團:觸發投資者保護條款②西王集團、天廣中茂、ST金貴評級遭下調③大公資信:11月起全面恢復評級業務④河南有線:財務指標觸發“18河南有線MTN001”事先約束事項。

  外匯

  1、在岸人民幣兌美元16:30收盤報7.0302 ,較上一交易日漲74個基點。周一人民幣兌美元中間價漲55個基點,報7.0382。

  2、紐約尾盤,美元指數漲0.33%報97.5385;歐元兌美元跌0.33%報1.1128;英鎊兌美元跌0.44%報1.2822;澳元兌美元跌0.42%報0.6885;美元兌日元漲0.36%報108.5700;離岸人民幣兌美元漲84個基點報7.0331。

責任編輯:潘冬艷
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